Séparer les canaux par client
Notez où chaque client envoie ses demandes urgentes, conserve ses fichiers et consigne officiellement ses décisions. Ne faites pas de votre messagerie personnelle l’unique archive du projet. Si le client impose un SSO, un navigateur administré ou des règles de stockage, faites valider la nouvelle application avant de vous connecter.
La configuration dans Centrio
Les captures montrent Centrio 3.5.1 avec son interface en russe. Les noms des services et la position des commandes permettent de suivre les mêmes étapes dans votre langue.
Ouvrez le catalogue des services
Cliquez sur « + » dans la barre latérale gauche. Recherchez votre messagerie ou service de courrier et sélectionnez sa fiche.
Ouvrir la capture en grand ↗
Donnez un nom clair au compte
À droite, indiquez un nom facile à reconnaître, comme « Travail » ou celui du projet. Ajoutez le service, puis connectez-vous sur son site habituel.
Ouvrir la capture en grand ↗Pour un deuxième compte, ajoutez de nouveau le service. Connectez-vous séparément et vérifiez le numéro ou le profil avant votre première réponse. Adaptez les notifications à votre travail.
Créez votre espace de travailCréer des instances aux noms explicites
Dans Centrio, ajoutez les comptes professionnels Telegram, WhatsApp, Slack ou e-mail comme services distincts et donnez à chacun le nom du client. Un compte supplémentaire du même service occupe un emplacement distinct. Free suffit pour trois services du catalogue ; les dossiers par client et davantage de services sont disponibles dans Pro. Connectez-vous normalement à chaque instance, sans copier les sessions d’autrui.
Vérifier le contexte avant de répondre
Avant d’envoyer un fichier, vérifiez le compte actif, le destinataire et le projet. Après une discussion, consignez l’accord là où l’équipe du client pourra le retrouver : tâche, document ou e-mail. Gardez le son uniquement pour les canaux avec un délai de réponse rapide convenu ; consultez les autres à heures fixes.
- Ouvrir le dossier du client.
- Vérifier l’expéditeur et le destinataire.
- Répondre et noter la prochaine étape.
Quand un outil de gestion de projet est nécessaire
Centrio ne répartit pas les tâches entre consultants, ne gère pas le budget et ne crée pas d’archive commune à tous les clients. Utilisez les outils de projet convenus pour cela. L’agrégateur sert de fenêtre de travail individuelle à un professionnel qui doit repérer les nouveaux messages parmi plusieurs services web.
Questions fréquentes
Peut-on ouvrir les Slack de deux clients ?
Oui, si la connexion web est autorisée. Ajoutez deux instances indépendantes et vérifiez que le bon espace de travail est actif.
Les dossiers synchronisent-ils les conversations des clients ?
Non. Les dossiers organisent les services à l’écran ; les données restent sur leurs plateformes d’origine.
Sources et vérification
Article préparé par la rédaction Centrio. Les liens ci-dessous renvoient aux pages officielles des services et à la documentation Centrio. Les fonctions disponibles dépendent de la version et du système.