Définir d’abord les limites des accès
Pour chaque client, notez les comptes et canaux autorisés ainsi que les collaborateurs responsables. Un mot de passe partagé dans une discussion ou une connexion avec le numéro personnel d’un prestataire pose problème lors d’un changement d’équipe. Utilisez les invitations, rôles et SSO proposés par les services. Centrio n’accorde pas de droits d’accès : il conserve simplement des connexions distinctes aux services web autorisés.
La configuration dans Centrio
Les captures montrent Centrio 3.5.1 avec son interface en russe. Les noms des services et la position des commandes permettent de suivre les mêmes étapes dans votre langue.
Ouvrez le catalogue des services
Cliquez sur « + » dans la barre latérale gauche. Recherchez votre messagerie ou service de courrier et sélectionnez sa fiche.
Ouvrir la capture en grand ↗
Donnez un nom clair au compte
À droite, indiquez un nom facile à reconnaître, comme « Travail » ou celui du projet. Ajoutez le service, puis connectez-vous sur son site habituel.
Ouvrir la capture en grand ↗Pour un deuxième compte, ajoutez de nouveau le service. Connectez-vous séparément et vérifiez le numéro ou le profil avant votre première réponse. Adaptez les notifications à votre travail.
Créez votre espace de travailConstruire une structure par client
Ajoutez des instances distinctes de Slack, Gmail, Telegram et des autres canaux nécessaires en incluant le projet dans leur nom. Dans Centrio Pro, classez-les dans des dossiers « Client A », « Client B » et « Interne ». Chaque connexion supplémentaire compte comme un service distinct ; Free se limite à trois. Ne comptez pas sur une recherche commune aux comptes : les contenus restent sur leurs plateformes.
Tester le passage entre les projets
Passez d’un client à un autre et envoyez un message test sans données sensibles dans un canal convenu. Vérifiez l’avatar, le domaine de l’adresse e-mail et le nom de l’espace de travail avant de répondre. Réglez les notifications selon les délais clients plutôt que selon le volume par défaut. Ne mettez pas en sourdine un canal qui impose contractuellement une réponse rapide.
- Ouvrir le dossier du projet.
- Vérifier le compte actif.
- Répondre et consigner la prochaine étape dans le système du projet.
Ce que la fenêtre personnelle ne remplace pas
Les validations, tâches, budgets et historiques de travail demandent des systèmes de gestion de projet. Centrio ne contrôle pas les SLA et ne transfère pas de données entre les comptes clients. Il sert d’interface au collaborateur d’agence qui utilise plusieurs services web autorisés en même temps.
Questions fréquentes
Peut-on conserver deux Gmail de clients différents ?
Oui. Ajoutez deux instances distinctes et connectez chacune au compte approprié.
Les autres collaborateurs voient-ils mes dossiers Centrio ?
Les dossiers organisent votre espace de travail. Le partage des projets se règle dans les services eux-mêmes et les outils de travail de l’agence.
Sources et vérification
Article préparé par la rédaction Centrio. Les liens ci-dessous renvoient aux pages officielles des services et à la documentation Centrio. Les fonctions disponibles dépendent de la version et du système.