Ce qu’apporte un agrégateur
Centrio place les versions web de Telegram, WhatsApp, MAX, des e-mails et d’autres services dans une seule fenêtre. Il aide un salarié à retrouver plus vite le bon canal et à séparer connexions professionnelles et personnelles. Chaque service conserve sa liste de conversations. Il ne crée ni fiche client commune automatique, ni étape commerciale, ni répartition des prospects entre commerciaux.
La configuration dans Centrio
Les captures montrent Centrio 3.5.1 avec son interface en russe. Les noms des services et la position des commandes permettent de suivre les mêmes étapes dans votre langue.
Ouvrez le catalogue des services
Cliquez sur « + » dans la barre latérale gauche. Recherchez votre messagerie ou service de courrier et sélectionnez sa fiche.
Ouvrir la capture en grand ↗
Donnez un nom clair au compte
À droite, indiquez un nom facile à reconnaître, comme « Travail » ou celui du projet. Ajoutez le service, puis connectez-vous sur son site habituel.
Ouvrir la capture en grand ↗Pour un deuxième compte, ajoutez de nouveau le service. Connectez-vous séparément et vérifiez le numéro ou le profil avant votre première réponse. Adaptez les notifications à votre travail.
Créez votre espace de travailCe qu’un CRM doit faire
Un CRM conserve la fiche client, l’étape, les tâches, le responsable et l’historique des actions liées à une affaire. Certains CRM connectent des messageries par des intégrations, dont les fonctions et le prix varient selon le produit et le canal. Si un autre commercial doit reprendre le même client, le CRM ou un autre registre partagé devient la base du processus.
| Besoin | Outil nécessaire |
|---|---|
| Plusieurs canaux personnels sur un écran | Agrégateur |
| Fiche client et pipeline commercial | CRM |
| File commune de messages entrants | CRM avec intégration ou outil de support |
Combiner les deux sans doubler le travail
Répondez dans le canal d’origine, puis consignez la promesse faite et la prochaine étape dans le CRM. Si celui-ci dispose d’une version web, essayez de l’ajouter comme site personnalisé dans Centrio Pro, à côté des messageries. Testez la connexion, les pièces jointes et les actions critiques sur une affaire de test. Un écran commun ne synchronise pas automatiquement les données.
Comment décider ?
Pour travailler seul sur deux ou trois canaux, commencez avec Centrio Free. Quand le suivi client exige des transmissions de prospects, des étapes et des rapports, choisissez un CRM et vérifiez ses intégrations officielles. Évitez d’acheter un système omnicanal coûteux uniquement pour changer de fenêtre facilement, mais ne faites pas non plus reposer les ventes d’une équipe sur les sessions personnelles d’un seul commercial.
Questions fréquentes
Centrio peut-il remplacer un CRM ?
Non. Centrio ne gère ni les fiches clients ni le pipeline commercial.
Peut-on ouvrir un CRM dans Centrio ?
Pro permet d’ajouter un site compatible par son adresse ; les fonctions essentielles du CRM doivent être testées séparément.
Sources et vérification
Article préparé par la rédaction Centrio. Les liens ci-dessous renvoient aux pages officielles des services et à la documentation Centrio. Les fonctions disponibles dépendent de la version et du système.