Une trace pour chaque étape de vente
Après une demande de prix, de rendez-vous ou de facture, consignez le résultat dans le CRM : produit recherché, engagement pris et date du prochain contact. L’historique WhatsApp ou Telegram reste un contexte utile, mais un collègue ne devrait pas avoir à le chercher dans le compte personnel du commercial. Si l’entreprise fixe des règles de transmission des prospects, appliquez-les avant de connecter un nouvel outil.
La configuration dans Centrio
Les captures montrent Centrio 3.5.1 avec son interface en russe. Les noms des services et la position des commandes permettent de suivre les mêmes étapes dans votre langue.
Ouvrez le catalogue des services
Cliquez sur « + » dans la barre latérale gauche. Recherchez votre messagerie ou service de courrier et sélectionnez sa fiche.
Ouvrir la capture en grand ↗
Donnez un nom clair au compte
À droite, indiquez un nom facile à reconnaître, comme « Travail » ou celui du projet. Ajoutez le service, puis connectez-vous sur son site habituel.
Ouvrir la capture en grand ↗Pour un deuxième compte, ajoutez de nouveau le service. Connectez-vous séparément et vérifiez le numéro ou le profil avant votre première réponse. Adaptez les notifications à votre travail.
Créez votre espace de travailRéunir uniquement les canaux nécessaires
Commencez par deux ou trois services qui reçoivent réellement des demandes. Ajoutez-les dans Centrio, connectez-vous normalement, nommez-les selon leur rôle et envoyez des messages tests. Vous pouvez essayer d’ouvrir le CRM par son adresse comme site personnalisé dans Centrio Pro, mais chaque fonctionnalité du CRM doit être testée en pratique. Free convient pour trois services du catalogue.
Rendre le parcours de réponse reproductible
Lisez la demande dans son canal d’origine, vérifiez le client et le numéro actif, répondez puis créez une tâche dans le CRM. Si le client écrit par un autre canal, rapprochez le contact dans le CRM plutôt que de supposer que deux noms identiques désignent une même personne. Centrio ne fusionne pas les identités et ne déduplique pas les contacts.
- Vérifier l’expéditeur et le produit.
- Répondre dans le canal d’origine.
- Consigner le résultat et la prochaine étape dans le CRM.
Quand l’équipe a besoin de plus
Un service avec plusieurs commerciaux et un numéro commun a besoin d’attribution des prospects, de SLA, de modèles, d’analyses et de droits. Ce sont les fonctions du CRM et des plateformes omnicanales. Centrio aide un collaborateur à utiliser ses services web dans une même fenêtre et ne remplace pas le routage des messages d’équipe.
Questions fréquentes
Centrio créera-t-il des opportunités à partir des conversations ?
Non. Les opportunités, tâches et responsables des prospects restent dans le CRM.
Peut-on ouvrir le CRM à côté d’une messagerie ?
Si le CRM dispose d’une version web compatible, Pro permet de l’ajouter comme site personnalisé ; vérifiez les fonctions principales avant de changer d’organisation.
Sources et vérification
Article préparé par la rédaction Centrio. Les liens ci-dessous renvoient aux pages officielles des services et à la documentation Centrio. Les fonctions disponibles dépendent de la version et du système.