Почему путаница опаснее нехватки программ
Бухгалтеру нужны 1С, сервис отчётности и электронный документооборот, юристу нужны почта, мессенджеры и картотека дел. Сами сервисы обычно хорошо знакомы. Сложность в количестве клиентов: десять компаний означают десять чатов, десять почтовых тем и несколько кабинетов с разными логинами.
Ошибка в такой работе стоит дорого: сообщение ушло не тому клиенту, документ оказался не в том кабинете. Поэтому полезно не только собрать сервисы в одном окне, но и подписать каждую вкладку так, чтобы перепутать было трудно.
Какие сервисы обычно разбросаны по вкладкам
В вакансиях бухгалтеров и описаниях аутсорсинга регулярно встречаются 1С, сервисы электронной отчётности и электронного документооборота. Юристы добавляют к ним сервисы судебной информации. Типичный набор и способ открыть его в Centrio:
| Задача | Что обычно используют | Как открыть в Centrio |
|---|---|---|
| Переписка с клиентами | Telegram, WhatsApp, MAX | Каталог |
| Почта | Яндекс Почта, Mail.ru, Gmail, Outlook | Каталог |
| Отчётность и документооборот | Контур, СБИС (Saby), Диадок | Свой сайт (Pro) |
| Учёт | 1С в веб-версии, 1С:Фреш | Свой сайт (Pro) |
| Государственные кабинеты | Личный кабинет ФНС, Госуслуги | Свой сайт (Pro) |
| Судебные дела (юристы) | КАД Арбитр и другие судебные сервисы | Свой сайт (Pro) |
Отдельная сессия на клиента
В Centrio каждая добавленная вкладка хранит собственные cookies и вход. Поэтому кабинеты одного и того же сервиса, но разных клиентов можно держать открытыми одновременно и не выходить из аккаунта каждый раз.
Называйте вкладки по клиенту и сервису: «Контур: ООО Ромашка», «СБИС: ИП Иванов». Если клиентов много, группируйте вкладки в папки по сотрудникам или по сроку отчётности. Несколько сервисов и папки входят в Pro.
- Добавьте мессенджеры и почту из каталога, а кабинеты сервисов отчётности как собственные сайты.
- Откройте кабинет первого клиента и войдите в него. Вкладка запомнит сессию.
- Добавьте ту же ссылку второй вкладкой для следующего клиента и войдите под его учётной записью.
- Подпишите вкладки по названию клиента и разложите по папкам.
- Включите PIN-код на выход из режима ожидания, если за компьютер могут сесть посторонние.
Что проверить заранее: электронная подпись
Сервисы с электронной подписью могут требовать плагины, расширения или программы на компьютере. Прежде чем переносить рабочий процесс, проверьте на одном клиенте: вход, отправка отчёта и подписание документа. Если какой-то шаг работает только в обычном браузере, оставьте его там и перенесите всё остальное.
Конфиденциальность
Переписка остаётся в самих сервисах, а правила хранения и передачи данных клиентов определяет ваша политика и закон. Сделайте привычкой три вещи: PIN-код на компьютере, отдельные вкладки на каждого клиента и отдельные аккаунты для рабочих и личных чатов.
Частые вопросы
Можно ли открыть кабинеты двух клиентов одного сервиса одновременно?
Да. Каждая вкладка работает в своей сессии, поэтому два кабинета открываются рядом. Для нескольких сервисов и папок нужен Pro.
Работает ли электронная подпись в Centrio?
Это зависит от конкретного сервиса и его плагинов. Проверьте вход и подписание на одном клиенте до перехода. Если шаг не работает, выполните его в обычном браузере.
Подходит ли Centrio для работы нескольких сотрудников бухгалтерии?
Для команды есть тариф Team с ролями, назначением мессенджеров сотрудникам и общими быстрыми ответами. Доступы к самим сервисам отчётности выдаёт и контролирует каждый сервис.
Источники и проверка
Материал подготовлен редакцией Centrio. Ниже — официальные страницы упомянутых сервисов и документация Centrio. Названия пунктов меню и доступность функций могут различаться по версии приложения и системе.