顾问的消息工具：多个客户、不同渠道与一个工作日

按客户区分渠道

列出每个客户通过什么渠道发送紧急消息、在哪里存放文件，以及用哪个系统正式记录决策。不要把个人聊天工具当作项目唯一的档案库。如果客户对 SSO、受管浏览器或数据存储有要求，请在登录前先确认是否允许使用新应用。

创建名称明确的服务实例

在 Centrio 中将工作用 Telegram、WhatsApp、Slack 或邮箱添加为独立服务，并用客户名称命名。同一服务的另一个账号也会占用一个独立名额。三个目录内服务使用 Free 即可；按客户建立文件夹和添加更多服务需要 Pro。请通过正常方式登录各个实例，不要复制他人的会话。

回复前核对上下文

发送文件前，核对当前账号、收件人和项目。讨论结束后，把确认的结论记录在客户团队能找到的位置，例如任务、文档或邮件。只为约定需要快速回复的渠道保留提示音，其他渠道按计划查看。

1. 打开客户文件夹。
2. 核对发件人与收件人。
3. 回复并记录下一步。

何时需要项目管理系统

Centrio 不负责在顾问之间分派任务、管理预算，也不会为所有客户建立共享档案。请使用双方约定的项目工具完成这些工作。对于需要在多个网页服务之间及时查看新消息的个人专业人士，聚合工具可以充当日常工作窗口。