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代理机构 · 实用指南

代理机构服务多个客户:按项目整理 Slack、邮箱与聊天工具

代理机构可能使用一个客户的邮箱、另一个客户的 Slack,以及第三个客户的 Telegram。主要风险是用错账号回复或漏掉紧急请求。日常工作窗口应体现项目的组织结构。

Centrio 编辑团队 · · 6 分钟阅读

服务设置示例: Telegram
Centrio 3.5.1 的真实界面。点击图片可查看细节。

先明确访问权限边界

为每个客户记录允许使用的账号、渠道及负责员工。在聊天中共享密码,或使用承包方个人号码登录,都会在团队变动时造成问题。服务支持的情况下,请使用邀请、角色和 SSO。Centrio 不授予访问权限,只负责保留获准使用的网页服务的独立登录会话。

CENTRIO / 3.5.1

在 Centrio 中如何设置

截图展示的是 Centrio 3.5.1 的俄语界面。可根据服务名称和主要按钮的位置,在所用语言的界面中完成相同步骤。

服务设置示例: 打开服务目录
01

打开服务目录

点击左侧栏的“+”,搜索所需的聊天或邮件服务,然后选择对应卡片。

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服务设置示例: 为账号设置清晰的名称 — Telegram
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为账号设置清晰的名称

在右侧输入容易识别的名称,例如“工作”或项目名。添加服务后,通过该服务的常规网站登录。

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如需第二个账号,请再次添加该服务。分别登录,并在第一次回复前核对号码或个人资料。根据工作需要调整通知。

创建自己的工作空间

按客户建立结构

为 Slack、Gmail、Telegram 及其他必要渠道添加独立实例,并在名称中标明项目。在 Centrio Pro 中,将它们放入“客户 A”“客户 B”“内部”等文件夹。每增加一次独立登录,都算一个服务;Free 最多三个。不要指望跨账号统一搜索:内容仍保留在各自的平台。

测试项目间切换

从一个客户切换到另一个客户,并向约定渠道发送不含敏感内容的测试消息。回复前,核对头像、邮箱域名和工作区名称。根据客户约定的响应时限设置通知,不要只沿用默认音量。对合同要求快速响应的渠道,不要静音。

  1. 打开项目文件夹。
  2. 检查当前账号。
  3. 回复并在项目系统中记录下一步。

个人窗口无法代替哪些系统

审批、任务、预算和工作历史需要项目管理系统。Centrio 不监控 SLA,也不会在客户账号之间传输数据。它适合作为代理机构员工同时使用多个获准网页服务的操作界面。

常见问题

可以同时保留两个不同客户的 Gmail 账号吗?

可以。添加两个独立实例,并分别登录正确的账号。

其他员工能看到我的 Centrio 文件夹吗?

文件夹用于整理你的工作区。项目的共享访问由服务本身及代理机构的工作系统设置。

来源与核实

本文由 Centrio 编辑团队编写。以下链接为相关服务的官方网站和 Centrio 文档。功能是否可用取决于应用版本和操作系统。

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