Separare i canali per cliente
Elenca dove ogni cliente invia i messaggi urgenti, conserva i file e registra ufficialmente le decisioni. Non fare della messaggistica personale l’unico archivio del progetto. Se il cliente richiede SSO, un browser gestito o regole specifiche per i dati, concorda l’uso della nuova app prima di accedere.
Come configurarlo in Centrio
Gli screenshot mostrano Centrio 3.5.1 con interfaccia russa. I nomi dei servizi e la posizione dei comandi aiutano a ripetere i passaggi nella tua lingua.
Apri il catalogo dei servizi
Fai clic su “+” nella barra laterale sinistra. Cerca il servizio di messaggistica o posta e seleziona la sua scheda.
Apri lo screenshot a dimensione intera ↗
Assegna un nome riconoscibile
A destra scegli un nome chiaro, come “Lavoro” o il nome del progetto. Aggiungi il servizio, poi accedi tramite il suo sito abituale.
Apri lo screenshot a dimensione intera ↗Per un secondo account, aggiungi di nuovo il servizio. Accedi separatamente e verifica numero o profilo prima della prima risposta. Regola le notifiche in base al tuo lavoro.
Crea il tuo spazio di lavoroCreare istanze con nomi chiari
In Centrio aggiungi Telegram, WhatsApp, Slack o email di lavoro come servizi distinti e assegna a ciascuno il nome del cliente. Un altro account dello stesso servizio occupa uno spazio separato. Free basta per tre servizi del catalogo; cartelle per cliente e un numero maggiore di servizi sono disponibili in Pro. Accedi normalmente a ogni istanza, senza copiare sessioni altrui.
Verificare il contesto prima di rispondere
Prima di inviare un file, controlla account attivo, destinatario e progetto. Dopo il confronto, registra l’esito concordato dove il team del cliente possa trovarlo: in un’attività, documento o messaggio email. Lascia il suono solo per i canali che prevedono una risposta rapida concordata e controlla gli altri a intervalli programmati.
- Aprire la cartella del cliente.
- Controllare mittente e destinatario.
- Rispondere e registrare il passo successivo.
Quando serve un sistema di gestione dei progetti
Centrio non assegna attività ai consulenti, non gestisce budget e non crea un archivio condiviso per tutti i clienti. Per queste funzioni usa gli strumenti di progetto concordati. L’aggregatore è utile come finestra di lavoro del singolo professionista che deve tenere d’occhio i messaggi in arrivo da diversi servizi web.
Domande frequenti
Posso aprire gli Slack di due clienti diversi?
Sì, se l’accesso web è consentito: aggiungili come due istanze indipendenti e verifica che sia attivo il workspace corretto.
Le cartelle sincronizzano le conversazioni dei clienti?
No. Le cartelle organizzano i servizi sullo schermo; i dati restano sulle piattaforme originali.
Fonti e verifica
Articolo a cura della redazione Centrio. Seguono le pagine ufficiali dei servizi e la documentazione Centrio. Le funzioni disponibili dipendono dalla versione e dal sistema operativo.