Cosa offre un aggregatore
Centrio colloca le versioni web di Telegram, WhatsApp, MAX, posta e altri servizi in una finestra. Aiuta il singolo dipendente a trovare prima il canale corretto e a non mescolare accessi personali e lavorativi. Ogni servizio conserva il proprio elenco di conversazioni. Non crea automaticamente una scheda cliente condivisa, una fase della trattativa o una distribuzione dei contatti tra venditori.
Come configurarlo in Centrio
Gli screenshot mostrano Centrio 3.5.1 con interfaccia russa. I nomi dei servizi e la posizione dei comandi aiutano a ripetere i passaggi nella tua lingua.
Apri il catalogo dei servizi
Fai clic su “+” nella barra laterale sinistra. Cerca il servizio di messaggistica o posta e seleziona la sua scheda.
Apri lo screenshot a dimensione intera ↗
Assegna un nome riconoscibile
A destra scegli un nome chiaro, come “Lavoro” o il nome del progetto. Aggiungi il servizio, poi accedi tramite il suo sito abituale.
Apri lo screenshot a dimensione intera ↗Per un secondo account, aggiungi di nuovo il servizio. Accedi separatamente e verifica numero o profilo prima della prima risposta. Regola le notifiche in base al tuo lavoro.
Crea il tuo spazio di lavoroCosa dovrebbe fare un CRM
Un CRM conserva scheda cliente, fase, attività, responsabile e cronologia delle azioni relative a una trattativa. Alcuni CRM collegano le chat tramite integrazioni, ma funzioni e costi dipendono dal prodotto e dal canale. Se un altro venditore deve poter proseguire il lavoro con lo stesso cliente, il CRM o un altro registro condiviso diventa la base del processo.
| Esigenza | Strumento necessario |
|---|---|
| Più canali personali su un solo schermo | Aggregatore |
| Scheda cliente e pipeline commerciale | CRM |
| Coda condivisa dei messaggi in arrivo | CRM con integrazione o helpdesk |
Come usarli insieme senza duplicare il lavoro
Rispondi nel canale originale e registra nel CRM l’impegno preso e il passo successivo. Se il CRM ha una versione web, puoi provare ad aggiungerlo come sito personalizzato in Centrio Pro accanto alle chat. Verifica accesso, allegati e operazioni essenziali su una trattativa di prova. Uno schermo comune non crea una sincronizzazione automatica dei dati.
Come decidere
Per lavorare da soli con due o tre canali, inizia da Centrio Free. Quando la gestione clienti richiede passaggi di contatti, fasi e report, scegli un CRM e verifica le integrazioni ufficiali. Non comprare un costoso sistema omnicanale solo per cambiare finestra facilmente, ma non basare nemmeno le vendite di un team sulle sessioni personali di un solo venditore.
Domande frequenti
Centrio può sostituire un CRM?
No. Centrio non gestisce schede cliente o pipeline di vendita.
Posso aprire un CRM in Centrio?
Pro permette di aggiungere un sito compatibile tramite indirizzo; le funzioni principali del CRM vanno testate separatamente.
Fonti e verifica
Articolo a cura della redazione Centrio. Seguono le pagine ufficiali dei servizi e la documentazione Centrio. Le funzioni disponibili dipendono dalla versione e dal sistema operativo.