Una registrazione per ogni fase della trattativa
Dopo una richiesta di prezzo, incontro o fattura, registra l’esito nel CRM: prodotto di interesse, impegni presi e data del prossimo contatto. La cronologia WhatsApp o Telegram rimane un contesto utile, ma un collega non deve essere costretto a cercarla nell’account personale del commerciale. Se l’azienda ha regole di passaggio dei lead, rispettale prima di collegare un nuovo strumento.
Come configurarlo in Centrio
Gli screenshot mostrano Centrio 3.5.1 con interfaccia russa. I nomi dei servizi e la posizione dei comandi aiutano a ripetere i passaggi nella tua lingua.
Apri il catalogo dei servizi
Fai clic su “+” nella barra laterale sinistra. Cerca il servizio di messaggistica o posta e seleziona la sua scheda.
Apri lo screenshot a dimensione intera ↗
Assegna un nome riconoscibile
A destra scegli un nome chiaro, come “Lavoro” o il nome del progetto. Aggiungi il servizio, poi accedi tramite il suo sito abituale.
Apri lo screenshot a dimensione intera ↗Per un secondo account, aggiungi di nuovo il servizio. Accedi separatamente e verifica numero o profilo prima della prima risposta. Regola le notifiche in base al tuo lavoro.
Crea il tuo spazio di lavoroRiunire solo i canali necessari
Inizia dai due o tre servizi da cui arrivano davvero le richieste. Aggiungili in Centrio, accedi normalmente, assegna nomi basati sul ruolo e invia messaggi di prova. Puoi provare ad aprire il CRM tramite indirizzo come sito personalizzato in Centrio Pro, ma le singole funzionalità vanno verificate sul campo. Free è adatto a tre servizi del catalogo.
Rendere ripetibile il percorso di risposta
Leggi la richiesta nel canale originale, verifica cliente e numero attivo, rispondi e poi crea un’attività nel CRM. Se il cliente scrive da un altro canale, associa il contatto nel CRM senza presumere che due nomi identici corrispondano alla stessa persona. Centrio non unisce identità e non elimina i duplicati.
- Verifica mittente e prodotto.
- Rispondi nel canale originale.
- Registra esito e passo successivo nel CRM.
Quando il team ha bisogno di altro
Un reparto con più commerciali e un numero comune necessita di assegnazione dei lead, SLA, modelli, analisi e permessi. Sono funzioni di CRM e piattaforme omnicanale. Centrio aiuta il singolo collaboratore a usare i propri servizi web in una finestra e non sostituisce l’instradamento dei messaggi del team.
Domande frequenti
Centrio creerà trattative dalle chat?
No. Trattative, attività e responsabilità dei lead restano nel CRM.
Posso aprire il CRM accanto a una chat?
Se il CRM dispone di una versione web compatibile, in Pro puoi aggiungerlo come sito personalizzato; controlla le funzioni principali prima del passaggio.
Fonti e verifica
Articolo a cura della redazione Centrio. Seguono le pagine ufficiali dei servizi e la documentazione Centrio. Le funzioni disponibili dipendono dalla versione e dal sistema operativo.