Distinguer la demande de la visite confirmée
Un premier message sur WhatsApp ou Telegram ne constitue pas encore un rendez-vous de visite. Une fois l’adresse et l’heure convenues, créez un événement dans le calendrier ou une fiche CRM, puis confirmez au client dans le canal d’origine. Cela réduit le risque qu’un accord oral se perde dans les nouveaux messages. Ne publiez pas inutilement les documents des clients dans les discussions de groupe.
La configuration dans Centrio
Les captures montrent Centrio 3.5.1 avec son interface en russe. Les noms des services et la position des commandes permettent de suivre les mêmes étapes dans votre langue.
Ouvrez le catalogue des services
Cliquez sur « + » dans la barre latérale gauche. Recherchez votre messagerie ou service de courrier et sélectionnez sa fiche.
Ouvrir la capture en grand ↗
Donnez un nom clair au compte
À droite, indiquez un nom facile à reconnaître, comme « Travail » ou celui du projet. Ajoutez le service, puis connectez-vous sur son site habituel.
Ouvrir la capture en grand ↗Pour un deuxième compte, ajoutez de nouveau le service. Connectez-vous séparément et vérifiez le numéro ou le profil avant votre première réponse. Adaptez les notifications à votre travail.
Créez votre espace de travailOrganiser la fenêtre de travail
Ajoutez les comptes professionnels WhatsApp, Telegram et e-mail dans Centrio. Trois services du catalogue entrent dans Free ; les espaces d’annonces ajoutés comme sites personnalisés et les dossiers par bien demandent Pro, sous réserve du bon fonctionnement des versions web. Nommez les instances selon leur rôle plutôt que simplement « WhatsApp 2 ». Pour un second numéro, ajoutez une connexion distincte et vérifiez-la via la procédure habituelle d’association.
Un parcours court pour chaque demande
Ouvrez le message, précisez le bien et les critères, consignez l’accord dans le CRM ou le calendrier, puis envoyez une confirmation. Si le client écrit depuis une autre messagerie, ne vous fiez pas à votre mémoire : rapprochez le contact à partir des données autorisées et indiquez le canal dans la fiche. Centrio ne fusionne pas automatiquement deux conversations d’une même personne.
- Répondre dans le canal d’origine.
- Noter l’heure et le bien concerné.
- Confirmer au client et vérifier la notification.
Les limites de la fenêtre commune
Si l’agence répartit les prospects entre plusieurs agents, elle a besoin d’un pipeline CRM, de règles de transmission et d’un contrôle des accès. Centrio n’attribue pas les demandes. Il aide un agent à voir ses propres canaux côte à côte sans ouvrir quatre applications et dix onglets.
Questions fréquentes
Centrio regroupe-t-il les demandes d’un client venant de WhatsApp et Telegram ?
Non. Le rapprochement des contacts et la fiche client relèvent du CRM ou de l’agent.
Free suffit-il à un agent indépendant ?
Oui, pour trois services du catalogue. Les dossiers, sites personnalisés et services supplémentaires sont disponibles dans Pro.
Sources et vérification
Article préparé par la rédaction Centrio. Les liens ci-dessous renvoient aux pages officielles des services et à la documentation Centrio. Les fonctions disponibles dépendent de la version et du système.