每个商机阶段都要有记录
收到价格咨询、会议请求或开票要求后，在 CRM 中记录结果：客户关注什么产品、承诺了什么、何时再次联系。WhatsApp 或 Telegram 的聊天记录仍可提供上下文，但同事不应必须到销售人员的个人账号中翻找。如果公司制定了线索交接规则，请在接入新工具前按规则执行。
CENTRIO / 3.5.1
在 Centrio 中如何设置
截图展示的是 Centrio 3.5.1 的俄语界面。可根据服务名称和主要按钮的位置，在所用语言的界面中完成相同步骤。
如需第二个账号，请再次添加该服务。分别登录，并在第一次回复前核对号码或个人资料。根据工作需要调整通知。
创建自己的工作空间只汇集真正需要的渠道
先从实际收到咨询的两三个服务开始。将它们添加到 Centrio，正常登录，按用途命名，并发送测试消息。可以尝试在 Centrio Pro 中通过网址将 CRM 作为自定义网站打开，但具体 CRM 功能必须实际测试。Free 可使用三个目录内服务。
建立可重复的回复流程
在原渠道阅读咨询，核对客户和当前号码，回复后在 CRM 中创建任务。如果客户换渠道联系，应在 CRM 中匹配联系人，而不是默认两个相同名字就是同一个人。Centrio 不会合并身份，也不会自动去重。
- 核对发件人和产品。
- 在原渠道回复。
- 在 CRM 中记录结果与下一步。
团队扩大后需要什么
多个销售人员使用同一号码时，需要线索分配、SLA、模板、分析和权限管理。这些是 CRM 与全渠道平台的功能。Centrio 帮助单个员工在一个窗口内使用自己的网页服务，不能代替团队消息路由系统。
常见问题
Centrio 会根据聊天创建商机吗？
不会。商机、任务和线索归属仍由 CRM 管理。
可以把 CRM 放在聊天工具旁边吗？
如果 CRM 有兼容的网页版，可在 Pro 中添加为自定义网站；正式切换前请检查核心功能。
来源与核实
本文由 Centrio 编辑团队编写。以下链接为相关服务的官方网站和 Centrio 文档。功能是否可用取决于应用版本和操作系统。