Distinguere una richiesta da una visita confermata
Il primo messaggio su WhatsApp o Telegram non è ancora un appuntamento. Dopo aver concordato indirizzo e orario, crea un evento nel calendario o una scheda CRM, poi conferma al cliente nel canale originale. Questo riduce il rischio che un accordo verbale si perda tra i nuovi messaggi. Non pubblicare documenti dei clienti nelle chat di gruppo senza necessità.
Come configurarlo in Centrio
Gli screenshot mostrano Centrio 3.5.1 con interfaccia russa. I nomi dei servizi e la posizione dei comandi aiutano a ripetere i passaggi nella tua lingua.
Apri il catalogo dei servizi
Fai clic su “+” nella barra laterale sinistra. Cerca il servizio di messaggistica o posta e seleziona la sua scheda.
Apri lo screenshot a dimensione intera ↗
Assegna un nome riconoscibile
A destra scegli un nome chiaro, come “Lavoro” o il nome del progetto. Aggiungi il servizio, poi accedi tramite il suo sito abituale.
Apri lo screenshot a dimensione intera ↗Per un secondo account, aggiungi di nuovo il servizio. Accedi separatamente e verifica numero o profilo prima della prima risposta. Regola le notifiche in base al tuo lavoro.
Crea il tuo spazio di lavoroOrganizzare la finestra di lavoro
Aggiungi WhatsApp, Telegram ed email di lavoro in Centrio. Tre servizi del catalogo rientrano in Free; i pannelli degli annunci come siti personalizzati e le cartelle per immobile richiedono Pro, purché le versioni web funzionino correttamente. Assegna alle istanze nomi basati sul ruolo, invece di un semplice “WhatsApp 2”. Per un secondo numero aggiungi un accesso distinto e verificalo tramite la normale procedura di collegamento.
Un percorso breve per ogni richiesta
Apri il messaggio, chiarisci immobile e criteri, registra l’accordo nel CRM o nel calendario e invia la conferma. Se il cliente scrive da un’altra app, non affidarti alla memoria: associa il contatto usando i dati consentiti e annota il canale nella scheda. Centrio non unisce automaticamente due chat della stessa persona.
- Rispondi nel canale originale.
- Registra orario e immobile.
- Conferma al cliente e verifica la notifica.
I limiti della finestra comune
Se l’agenzia assegna i lead a più agenti, servono una pipeline CRM, regole di passaggio e controllo degli accessi. Centrio non assegna le richieste. Aiuta il singolo agente a vedere i propri canali affiancati senza aprire quattro programmi e dieci schede del browser.
Domande frequenti
Centrio unirà le richieste dello stesso cliente da WhatsApp e Telegram?
No. L’associazione dei contatti e la scheda cliente spettano al CRM o all’agente.
Free basta a un singolo agente?
Sì, per tre servizi del catalogo. Cartelle, siti personalizzati e più servizi sono disponibili in Pro.
Fonti e verifica
Articolo a cura della redazione Centrio. Seguono le pagine ufficiali dei servizi e la documentazione Centrio. Le funzioni disponibili dipendono dalla versione e dal sistema operativo.