Один этап сделки — одна запись
После запроса цены, встречи или счёта сохраните итог в CRM: какой продукт интересует клиента, что обещано и когда следующий контакт. История в WhatsApp или Telegram остаётся полезным контекстом, но коллега не обязан искать её в личном аккаунте менеджера. Если у компании есть правила передачи лидов, следуйте им до подключения нового инструмента.
Как это выглядит в Centrio
Скриншоты сняты в версии 3.5.1 с русским языком интерфейса. Названия сервисов и расположение основных действий помогают повторить шаги на другом языке.
Откройте каталог сервисов
Нажмите «+» в левой панели. Найдите нужный мессенджер или почту через поиск и выберите его карточку.
Открыть скриншот крупнее ↗
Задайте понятное имя
Справа укажите название, по которому узнаете аккаунт: например, «Работа» или имя проекта. Затем добавьте сервис и выполните обычный вход на его сайте.
Открыть скриншот крупнее ↗Для второго аккаунта повторите добавление сервиса. Войдите отдельно и проверьте номер или профиль перед первым ответом. Уведомления настройте под свою работу.
Собрать своё рабочее окноСоберите только нужные каналы
Начните с двух-трёх сервисов, через которые действительно идут заявки. Добавьте их в Centrio, выполните обычный вход, назовите по роли и отправьте тестовые сообщения. CRM как собственный сайт в Centrio Pro можно попробовать открыть по адресу, но отдельные возможности CRM нужно проверять на практике. Free подходит для трёх каталожных сервисов.
Сделайте маршрут ответа повторяемым
Прочитайте обращение в исходном канале, сверяйте клиента и активный номер, ответьте, затем создайте задачу в CRM. Если клиент пишет из другого канала, сопоставляйте контакт в CRM, а не предполагайте, что два одинаковых имени — один человек. Centrio не объединяет личности и не делает дедупликацию.
- Сверить отправителя и продукт.
- Ответить в исходном канале.
- Зафиксировать итог и следующий шаг в CRM.
Когда нужно расширение команды
Для отдела с несколькими менеджерами и общим номером важны распределение лидов, SLA, шаблоны, аналитика и права. Это функции CRM и омниканальных платформ. Centrio помогает одному сотруднику работать со своими веб-сервисами в одном окне и не является заменой командного маршрутизатора сообщений.
Частые вопросы
Будет ли Centrio создавать сделки из чатов?
Нет. Сделки, задачи и владельцы лидов остаются в CRM.
Можно ли открыть CRM рядом с мессенджером?
Если CRM имеет совместимую веб-версию, в Pro можно добавить её как свой сайт; работу ключевых функций проверьте до перехода.
Источники и проверка
Материал подготовлен редакцией Centrio. Ниже — официальные страницы упомянутых сервисов и документация Centrio. Доступность функций зависит от версии приложения и системы.